中国饭店协会联合宸睿资本发布《2023年中国团餐产业发展报告》
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12月19日-21日，由中国饭店协会主办的“中粮皇家粮仓大米”第九届中国团餐产业发展大会在四川成都隆重举行。
中国饭店协会会长陈新华为大会致辞，中国饭店协会资深会长韩明出席会议。四川省商务厅副厅长尹奇志出席大会并致辞。
四川省商务厅服贸处处长熊金华、中国饭店协会副会长金勇、中国饭协团餐委理事长孔德顺等政府领导、知名专家学者，以及来自全国各地的头部团餐企业负责人、各地团餐行业协会、产业链企业、服务商等800余位嘉宾齐聚一堂，共议团餐高质量发展。
大会发布了《2023年中国团餐产业发展报告》，《报告》由中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本联合发布，且联手各地团餐相关行业协会共同调查，主要面向2022年营收5000万以上的中国团餐企业进行问卷调查，共回收约350份问卷，样本涉及20多个省级行政区（含直辖市）。大会上宸睿资本创始人兼董事长胡维波先生从中国团餐行业发展现状、中国团餐百强数据分析、海外团餐企业发展情况和中国团餐行业发展趋势四个方面对《报告》进行了总结和汇报。
中国团餐行业整体呈现稳健发展态势，韧性强
中国团餐市场规模由2017年的1.19万亿元增至2022年的1.84万亿元，每年增涨速度均高于餐饮行业平均水平。疫情影响，团餐市场总规模虽在 2022 年小幅下滑，但下降幅度远低于整个餐饮行业下降幅度。随着经济基本面稳中向好，中国团餐市场有望进一步扩大。
图 1 2017年-2022年中国团餐市场规模及增速（万亿）
中国团餐行业细分市场多、业态丰富，众多千亿规模以上细分市场
细分市场来看，中小学学生餐场景占整个团餐市场比例最高，2023年中小学学生餐市场规模预计可以突破8000亿市场规模，2026年达到万亿市场规模。机关事业单位和中大型企业场景规模相对稳定。随着中国人口老龄化的发展，住院人口的增多和集中养老人口增加，医院和其他（包括养老餐）细分场景比例逐年增高。
图 2 中国团餐各细分市场规模（亿元）
中国百强团餐企业营收分水岭3.74亿元
Top100企业收入分布集中在 5-50 亿区间，Top 100市占率约6.5%，Top 300企业市占率约8.1%，整个市场集中度依然很低，与海外欧美、日韩等国的市场集中度相比还有显著差距。
图 3 团餐百强企业收入分布概况
百强行业集中度有所提升，营收增长稳定
2021年 Top100企业总收入占中国团餐市场总规模约5.5% ，Top300企业总收入占中国团餐市场总规模约7.5%；2022年Top100企业总收入占中国团餐市场总规模比为6.5%，Top300企业总收入占比为8.1%，与2021年相比均有小幅提升；预计来看，2023年企业营收仍有10%-15%增长。
图 4 团餐百强企业收入情况
百强团餐企业年收入构成中“自营档口”贡献超50%
2022年，Top100和Top300企业自营档口收入占比均超过一半，分别为 54%和 52%，预计2023年会有微降。由于食品安全问题、管理难度等的影响，2022年外包档口收入占比较少，预计2023年会有所提升。但整体上自营档口收入占比稳定在50%以上，外包档口收入占比稳定在15%-20%，食材供应链收入占比稳定在16%-20%左右。
图 5 团餐百强企业收入构成
食材成本占总收入五成左右，人工成本次之
2022年，食材成本占总收入的比重在40%-65%左右，预计2023年食材成本占比继续保持在50%左右，且略有上涨。由于行业劳动密集型的特点，以及目前行业整体信息化水平相对较低，人工成本依然相对较高，占总收入的比重在 15%-30%左右，预计2023年也会有所增加。
图 6 团餐百强企业成本构成及占比
百强企业绝大多数处于盈利状态，少数企业净利润为负
Top100企业的净利润分布类似于正态分布，净利润集中在1000万-5000万的企业占43%，净利润为5000万-1亿和500万-1000万各占16%，净利润为1亿-5亿的企业占比为12%，其余净利润区间的企业数量都小于10家。
而Top300企业中，净利润主要集中在0-500万区间，有39%的企业净利润处于该区间；其次是27%的企业处于1000万-5000万区间。净利润小于0的企业有12家。
图 7 百强企业净利润分布情况
2022年海外团餐企业营业收入均有所上升，除了Elior外的四家公司净利润也有所上升
Sysco, Sodexo, Aramark, Compass, Elior五家海外龙头团餐企业2022 年营业收入、净利润表现亮眼。五家公司2022年营业收入均上升，除了 Elior外的4家公司净利润也有所上升，其中Sysco, Sodexo, Compass 均出现较大幅度增加，分别盈利13.59、7.33、13.59 亿美金。
图 8 海外团餐企业收入利润情况
海外团餐企业带来的运营、服务、资本化等多方面启示
纵观海外头部团餐我们发展史，我们总结以下九点启示，助力中国团餐企业快速、高质量发展。
图 9 海外团餐企业启示
中国团餐行业十大趋势
图 10 中国团餐行业十大趋势
趋势一：老龄化人口将成为促进团餐市场增长的新动力
据预测，2033年左右我国60岁以上老年人口数量将突破 4 亿，占总人口的 比重达 30%左右，进入重度老龄化阶段。数以亿计的老龄人口将催生规模巨大的 “银发经济”，适合老龄人营养和健康口味的餐食是团餐企业值得深度研究和挖 掘的一个细分业态，本报告预测可供参考的方向有定制化菜单、社区化餐饮服务等。
图 11 中国老龄化人口数量（60岁以上）
趋势二：“供应链+科技”构建团餐2.0时代，行业集中度有望进一步提升
未来随着行业市场化程度的持续提高，信息系统、移动支付、现代供应链管 理等新兴技术的加速渗透，以及物流冷链、中央厨房等基础设施建设的不断完善，团餐行业的市场集中度将大幅提升。
图 12 “供应链+科技”模式概览
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